Jakarta, Antarajambi.com - PT Kimia Farma Tbk akan menerbitkan surat
utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) berkelanjutan dengan
nilai total Rp1 triliun untuk mendukung kegiatan ekspansi usaha.
"MTN
sebesar Rp1 triliun itu telah disetujui oleh Menteri BUMN. Aksi
korporasi itu untuk mendukung kegiatan usaha," kata Direktur Utama Kimia
Farma Tbk Honesti Basyir di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan bahwa pada tahap pertama, perseroan akan
menerbitkan MTN sebesar Rp400 miliar dengan jangka waktu tiga tahun dan
memiliki kupon 8,10 persen.
"Kupon sebesar itu sesuai dengan peringkat AA- (double A minus)
yang diperoleh Kimia Farma dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
(Pefindo)," paparnya.
Ia menambahkan bahwa MTN sebesar Rp400 miliar itu diterbitkan pada
triwulan ketiga tahun ini yang antara lain digunakan untuk modal kerja
(capital expenditure/capex) dan pengeluaran operasional (operating
expenditure/opex). serta refinancing beberapa utang yang tikat bunga
relatif tinggi.
Sementara itu, lanjut Honesti Basyir, untuk MTN tahap kedua akan
diterbitkan pada triwulan I 2018 dengan senilai Rp600 miliar untuk
membiayai ekspansi melalui investasi beberapa proyek lain dari Kimia
Farma Group.
Ia mengatakan bahwa penerbitan MTN itu digunakan untuk memenuhi
kebutuhan dana perusahaan yang saat ini sebagian berasal dari kredit
perbankan dan merupakan alternatif pendanaan dengan cost of fund yang
lebih efisien.
Dalam aksi korporasi ini, Kimia Farma menunjuk PT Mandiri
Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas sebagai arranger
dan PT Bank BNI sebagai agen pemantau.
Sementara itu tercatat, pada semester pertama 2017 ini perseroan
membukukan pendapatan sebesar Rp2,63 triliun, naik 5,85 persen dari
periode sama tahun sebelumnya Rp2,49 persen. Sejalan dengan kenaikkan
itu, laba bersih perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 2,75
persen menjadi Rp98,17 miliar dari periode sama tahun sebelumnya Rp95,54
miliar.
Kimia Farma akan terbitkan surat utang Rp1 triliun
Rabu, 13 September 2017 17:05 WIB